Mary Margaret的孩子随时可能出生，斯托里布鲁克镇的居民进入高度戒备状态，以防Zelena赶来偷走新生婴儿。如果她成功通过时间旅行魔法改变了自己的命运，不仅Regina将不复存在，白雪公主、Emma和Henry等人也将彻底从历史中消失。与此同时在过去的奥兹国，南方善良女巫Glinda（Sunny Mabrey）劝说Zelena与自己的邪恶天性抗争，加入女巫姐妹们的行列共同保护奥兹国。从堪萨斯州来的小女孩Dorothy Gale（Matreya Scarrwener）彻底改变了一切——她将成为Zelena毁灭的原因。Sharon Taylor在本集中扮演东方女巫，Karen Holness扮演北方女巫。