一九三一年秋天，一位青年告别了故乡南通来到上海，他就是日后成长为中国一代电影表演艺术大师的赵丹。
赵丹那时候的名字还叫赵凤翱，他和从小一起长大的好朋友顾而已一起出门求学，考取了上海美术专科学校。在美的海洋里，赵凤翱畅快地遨游着……
九一八的枪炮炸醒了赵丹埋头艺术的美梦，十九路军和上海军民奋勇抗日的精神激励着他的爱国热情。年轻的赵丹自我感觉十分良好，他觉得自己已经就是革命者了。
暑假来临，凤翱带着上海左翼剧联的任务回到家乡，他要带领他们的小小剧社排演一个进步的戏剧。
演出很快就被禁止，为了躲避被抓，凤翱和顾而已逃回了上海。这次的经历激励了凤翱，坚定了他要做一个红色革命者的决心，从此改名——赵丹。
左翼剧联派郑君里发展、接受赵丹等人为左翼剧联的盟员。